Top-7-Apothekenketten des Bundes
Den ersten Platz unter den Bundesapothekenketten belegt der Verband Unabhängiger Apotheken (ASNA) mit 5.637 Apotheken und einem Marktanteil von 9,8 % der regionalen Märkte, in denen er vertreten ist. Trotz des Namens zählen die Schöpfer des Ratings es traditionell zu den Bundesnetzen.
Den zweiten Platz belegt nach Einschätzung der Experten die Kette Rigla mit 1.846 Apotheken und 1,7 % Marktanteil. Den dritten Platz belegt die Apothekenkette Melodiya Zdorovya (eine Tochtergesellschaft von Katren) mit 1.063 Apotheken und dem gleichen Marktanteil wie Rigla (1,7%).
| Bundes Apothekenketten | ||||
| Bewertung | Apothekenkette | Der Gesamtanteil des Netzwerks in den Präsenzregionen **,% | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Melodie der Gesundheit | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implosion * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Apotheken-Timer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Regenbogen (einschließlich Erste Hilfe) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Expertenurteil von RNC Pharma
** Der Gesamtanteil des Apothekennetzes am Gesamtvolumen der regionalen Märkte, in denen es vertreten ist.
Top 7 der überregionalen Apothekenketten
Den ersten Platz unter den multiregionalen Ketten belegt „36.6“ mit 1.755 Apotheken und einem Marktanteil von 18,1 % in den Präsenzregionen. Den zweiten Platz belegen Apotheken der Marke Zdorovya Planet mit 1.246 Apotheken und einem Marktanteil von 3,8 %. An dritter Stelle steht Erkafarm mit Apotheken der Marken Doctor Stoletov und Ozerki. In den Regionen gibt es 400 Apotheken dieser Marken, die 6,6% des Marktanteils einnehmen.
| Überregionale Apothekenketten | ||||
| Bewertung | Apothekenkette | Punktestand ab 01.07.2017 | Bewertungsindikator (Punkt) | |
| 1 | Apothekenkette 36,6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Apotheken unter der Marke Health Planet | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (einschließlich 36,7 °C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Ackerland | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Lebenslauf | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Der Gesamtanteil eines Apothekennetzes am Gesamtvolumen der regionalen Märkte, in denen es vertreten ist.
Top 10 der Apothekenverbände
Unter den Apothekenverbänden verteilen sich die Plätze wie folgt:
Den ersten Platz erhält der Verein „ProApteka“, dem 2.340 Apotheken angehören. An zweiter Stelle steht der Service der Warenbestellung aus dem Apothekensortiment „Apotheke. ru “, das landesweit 14 341 Apotheken hat und in diesem Indikator anderen Vertretern des Ratings um ein Vielfaches voraus ist. Den dritten Platz belegt die Medico-Pharmaceutical Association of Small Businesses (MFO) mit 1.608 pharmazeutischen Filialen.
| Apothekenverbände | ||||
| Bewertung | Apothekenkette | Punktestand ab 01.07.2017 | Der Gesamtanteil des Netzwerks in den Präsenzregionen *,% | Bewertungsindikator (Punkt) |
| 1 | Propharmazie | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | IFIs | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | FRÜHLING | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda-Farm | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnass | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A + | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Der Gesamtanteil eines Apothekennetzes am Gesamtvolumen der regionalen Märkte, in denen es vertreten ist.
TOP-15 Apothekenketten nach Größe des durchschnittlichen Schecks basierend auf den Ergebnissen des 1. – 2. Quartals. 2017 Nov.
Eine Bewertung nach der Größe des durchschnittlichen Schecks wurde ebenfalls vorgelegt. Nach diesem Parameter belegt das Omnipharm-Netzwerk den ersten Platz (5.289 Rubel). An zweiter Stelle steht „Apotheke. ru "mit einem durchschnittlichen Scheck von 1.662 Rubel. Den dritten Platz belegt "Samson-Pharma", wo der durchschnittliche Scheck 1.440 Rubel beträgt.
Top-15 Apothekenketten nach Größe des durchschnittlichen Schecks nach den Ergebnissen des 1. – 2. Quartals. 2017 Nov. |
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| Bewertung | Apothekenkette | Durchschnittliche Scheckgröße, reiben. | Anzahl der Belege pro 1 Apotheke, tausend Einheiten | Die Dynamik der Anzahl der Schecks relativ zum 1. – 2. Quartal. 2016,% |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkafarm (Arzt Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Apothekenkette 36,6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Apothekendialog | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Neue Apotheke (inkl. Minitsen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sowjetische Apotheke | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Pflichtapotheken | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmazie | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Brunnen der Gesundheit (einschließlich LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Der russische Apothekenmarkt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung und Verschärfung der staatlichen Regulierung. Anführer kaufen lokale Spieler auf, und diese schließen sich wiederum zu Allianzen zusammen, um zu überleben. MarketMedia veröffentlicht die Top 20 Apothekenketten.
Im Jahr 2018 stieg das Umsatzwachstum von Arzneimitteln in Packungen in Russland um 6% gegenüber 2017 auf 5,6 Mrd. Das Umsatzvolumen in Geld um 7% im Wert von mehr als 1,256 Billionen Rubel, so das Forschungsunternehmen AlphaRM.
Bei RNC Pharma sind die Daten pessimistischer: Zum Jahresende stoppte die Dynamik des Einzelhandelsmarktes in monetärer Hinsicht bei 2,2 %, sein Volumen betrug 1,2 Billionen Rubel und ging physisch allgemein ins Minus Sektor -3,2% bis zu 5,5 Milliarden Packungen.
Warum sich Analysten verschiedener Forschungsinstitute bei den Berechnungen der Arzneimittelverkäufe in Russland Ende 2018 stark voneinander unterschieden, lesen Sie Nikolai Bespalov, Development Director des Analyseunternehmens RNC Pharma.
Zum 1. Januar 2019 waren in Russland mehr als 65,6 Tausend Apotheken tätig. Obwohl ihre Zahl im Vergleich zu 2017 um 3% gestiegen ist, war im vierten Quartal 2018 ein Rückgang der Zahl der Apotheken zu verzeichnen. Das Umsatzvolumen im Dezember belief sich auf 111,2 Milliarden Rubel (+ 4 %), und der durchschnittliche Umsatz pro Person - 1,7 Millionen Rubel (+ 1 % bis Dezember 2017), so der Bericht AlphaRM.
Ende 2018 wurden über Apotheken mehr als 4,7 Milliarden Arzneimittelpackungen im Wert von 892 Milliarden Rubel verkauft, das sind 8% mehr in Geld und 7% mehr in Einheiten.
Vergleicht man die Bewertungen der Apothekenketten 2018 und 2017, dann haben sich in den Top 3 Veränderungen ergeben. Die Gruppe 36.6 ist um zwei Ränge zurückgefallen und hat den zweiten Platz an die Erkafarm-Unternehmensgruppe und den dritten an die Samara-Kette Implozia abgegeben. Rigla (Teil der PROTEK-Unternehmensgruppe) bleibt führend in Bezug auf den Gesamtumsatz.
Was die Trends angeht, so setzten sich 2018 die seit mehreren Jahren andauernde Marktkonsolidierung und der Rückzug kleiner regionaler Ketten fort. Apothekenketten schlossen sich weiter zu verschiedenen Allianzen zusammen, die ihren Höhepunkt 2017 erreichten, um die Kaufkraft zu stärken und die Bestellungen der Hersteller für Marketingdienstleistungen zu konsolidieren. Weil Hersteller Netzwerke bezahlen, um für ihre Produkte zu werben.
Übrigens hat die Gewerkschaft der Nationalen Pharmazeutischen Kammer (NFP) kürzlich das Ministerium für Industrie und Handel gebeten, die Interaktion zwischen Apothekenketten und Herstellern zu regulieren, da Apotheken in 60% der Fälle den Kunden Medikamente auferlegen, mit deren Herstellern sie unterzeichnet haben Marketingvereinbarungen, berichtete die Zeitung Kommersant.
Die NFP schlägt vor, die vorrangige Empfehlung eines bestimmten Arzneimittels an Kunden im Rahmen von Vermarktungsvereinbarungen zwischen Apothekenketten und Herstellern zu verbieten. Bei einem Verstoß gegen das Verbot wird vorgeschlagen, das Facharztzeugnis oder das Akkreditierungszeugnis eines Apothekers für die Dauer von bis zu 6 Monaten auszusetzen. Die entsprechenden Pflichtprüfungen müssten in die Regelungen zum Testkauf von Roszdravnadzor aufgenommen werden, heißt es in dem Schreiben. Daraus folgt, dass der Patient ansonsten das ihm auferlegte und vom Arzt nicht empfohlene Medikament erwirbt.
Pavel Raschtschupkin Direktor für Analytik, RNC Pharma
Einer der Haupttrends für den Pharmaeinzelhandel im Jahr 2018 war die allgemeine Stagnation des Segments. Vor dem Hintergrund dieses Abschwungs haben wir relativ viele M&A-Deals gesehen. Natürlich wurden lokale Drogerieketten zu den Hauptzielen der Transaktionen.
Zu den Marktkonsolidierern zählen Farmland, Rigla und andere Akteure. Aber auch bei den großen Playern wurden einige Veränderungen festgestellt. Zum Beispiel haben sich drei Spieler aus den Top 20 gleichzeitig - Planet of Health, Pharmacist + und Maksavit - unter der Schirmherrschaft des Planet of Health-Netzwerks zu einer einzigen Organisation zusammengeschlossen. Das Netzwerk New Pharmacy ist der IRIS-Partnerschaft beigetreten.
Dieser Prozess ist durchaus verständlich - frühere M&A-Deals hatten den Charakter einer lokalen Stärkung einzelner Akteure, jetzt, nach einer Erhöhung der Mitgliederzahl des Clubs über 1000 Apotheken, sind ernsthaftere Schritte erforderlich, um die Bemühungen der Ketten für zu bündeln gleichberechtigte Konkurrenz.
Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass je größer das Netzwerk ist, desto günstigere Konditionen für Lieferungen von Distributoren und im Rahmen von Vermarktungsverträgen von Herstellern erhalten werden können.
Mit letzterem ist der nächste Trend verbunden, der sich Ende 2018 zu entfalten begann. Es wurde ein Vorschlag zur Begrenzung gemacht maximale Größe Bonus für das Marketing im Apothekensegment. Es gibt übrigens bereits Vorschläge, diese Art der Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Apothekeneinzelhandel komplett zu verbieten.
Dies kann potenziell das Einzelhandelsgeschäft ernsthaft treffen, insbesondere diejenigen Spieler, die ihre Netzwerke hauptsächlich mit Back Margin aufgebaut haben (Back Margin, die den Teil des Gewinns widerspiegelt, den das Unternehmen vom Lieferanten in Form verschiedener Rabatte, Boni usw. ) - Hrsg.). Letzterer hat übrigens 2018 auch aktiv die Bedingungen für die Auszahlung von Boni überarbeitet und die Kontrolle über diese Art von Aktivitäten verschärft. Dies ist zum Teil ein „Verdienst“ der Teilnehmer am Apothekenmarkt.
Einige Unternehmen praktizierten aktiv die Rücklieferung von Waren in den Großhandel, um die obligatorischen Bedingungen von Marketingverträgen zu erfüllen und Prämien zu erhalten.
Gleichzeitig gibt es aber ein ganz bestimmtes Verständnis dafür, dass der Staat seine Kontrolle über das Segment stärkt. Neben der Verschärfung steht die Branche auch unter Druck durch die aktive Entwicklung des Fernabsatzes von Arzneimitteln, was zu einem Abfluss parapharmazeutischer (Nicht-Arzneimittel-)Sortimente aus Apotheken führt. Diese Kategorie ist nämlich eine der marginalsten. Bisher ist es in Russland offiziell verboten, Medikamente über das Internet zu verkaufen, aber einzelne Marktteilnehmer haben einen Weg gefunden, das Verbot zu umgehen (der Ozon-Onlineshop verkauft Medikamente über eine Apotheke auf der Grundlage einer pharmazeutischen Lizenz, und die Kuriere des Einzelhändlers liefern Drogen im Auftrag von Käufern - Hrsg.).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es 2019 und darüber hinaus für einzelne Apotheken und kleine Ketten immer schwieriger wird, im Apothekenmarkt zu bestehen. Die Konsolidierung des Segments ist bereits spürbar (die Top 20 machen mehr als 50% aus) und diese Zahl wird in diesem Jahr noch weiter wachsen.
Und natürlich ist der Kampf um die Rentabilität des Unternehmens umso schwieriger, je höher die Konkurrenz ist. Zudem sehen wir bisher (Stand Ende des 1. Quartals 2019) keine ernsthaften Voraussetzungen für eine Erholung des Marktwachstums in monetärer Hinsicht, geschweige denn natürlich, was den Marktteilnehmern ebenfalls kaum Optimismus verleihen kann.
Die 20 größten Apothekenketten in Russland im Jahr 2018
1. "Rigla" (Moskau). Die Apothekenkette ist Teil der PROTEK-Unternehmensgruppe, die in allen wichtigen Segmenten der pharmazeutischen Industrie tätig ist: Herstellung von Arzneimitteln, Vertrieb von Arzneimitteln und Schönheits- und Gesundheitsprodukten sowie Einzelhandel. Der geprüfte konsolidierte Umsatz der Gruppe auf der Grundlage der Ergebnisse von 2017 belief sich auf 258,5 Mrd. Rubel.
Im Jahr 2018 erweiterte sich die Rigla-Apothekenkette um 426 Apotheken in Russland, auch durch Fusionen und Übernahmen, und zum 1. Januar 2019 gab es 2.457 Tsd. Apotheken. Der durchschnittliche Scheck beträgt 489,93 Rubel. Der Anteil des Unternehmens am pharmazeutischen Einzelhandelsmarkt belief sich Ende 2018 auf 5,46 %.
2. GC "Erkafarm" (Moskau). Die Erkafarm Group ist einer der Marktführer auf dem russischen Pharmamarkt und wurde 1994 gegründet. Die Gruppe umfasst 1.266 Tausend Apotheken in acht Bundesdistrikten, die in verschiedene Formate- vom Discounter bis zu Apotheken unter den Marken Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga, Pervaya Pomoshch, Ladushka usw. Monatlich bedienen die Firmenapotheken über 6 Millionen Kunden. Seit 2018 hat das Unternehmen damit begonnen, unter der Marke Ozerki im niedrigen Preissegment ein neues Drogerie-Format für sich zu entwickeln. Die ersten Geschäfte wurden in St. Petersburg und im Gebiet Leningrad und dann in Moskau eröffnet. Der Anteil des Unternehmens am pharmazeutischen Einzelhandelsmarkt betrug Ende 2018 5,35%.
3. "Implosion" (Samara). Das Implozia-Netzwerk vereint mehr als 2,5 Tausend Filialen, von denen mehr als 60 % der Apotheken entweder Partner (angeschlossen an die Implosion-Software für den Einkauf) oder Franchise-Apotheken sind. Der Gesamtumsatz im Jahr 2018 beträgt 46,5 Milliarden Rubel, der Marktanteil beträgt 3,83 %.
4. Gruppe 36,6 (Moskau). Die Unternehmensgruppe Apothekenkette 36.6 wurde 1991 gegründet. Das Unternehmen betreibt Ketten unter den Namen 36.6, Gorzdrav und A.v.e., deren Gesamtzahl 1,314 Tausend Punkte überschritten hat. Der Anteil des Unternehmens am Drogeriemarkt betrug 4,4%. Ende 2018 verlor die Kette ihre Positionen im Ranking der größten Ketten und rückte von der zweiten auf die vierte Position vor. Im Laufe des Jahres hat die Unternehmensgruppe mehr als 400 Apotheken im Land geschlossen. Offensichtlich handelt es sich um unrentable Punkte, deren Gesamtzahl im Unternehmen nicht bekannt gegeben wird. Damit versucht das neue Top-Management, den Einzelhandel, der den Großteil des Konzernumsatzes ausmacht, aus der Krise zu bringen. Der Anteil ging von 4,48 auf 3,64 % zurück. Wie Kommersant bereits schrieb, wird die EBITDA-Marge jeder Apotheke bis 2021 3,5% betragen (der aktuelle Wert wird nicht bekannt gegeben) und der Marktanteil der Kette von 4,4 auf 10% steigen. Zum Vergleich: Rigla hat aktuell eine EBITDA-Marge von 4,8% je Apotheke.
5. "Planet der Gesundheit" (Perm). Zum 1. Januar 2019 bestand das Netzwerk aus mehr als 1.696 Tausend Apotheken, einschließlich derer unter der Marke „Country of Childhood“ in 50 Städten Russlands. Im Laufe des Jahres eröffnete das Unternehmen 321 Apotheken. Im Perm-Territorium ist die Kette führend und besetzt mehr als 60 % des Einzelhandelsmarktes (laut RNC Pharma). Der Anteil des Unternehmens am Drogeriemarkt betrug 2,96 %.
6. "Neo-Pharm" (Moskau). Das Unternehmen entwickelt Apotheken der Marken Neopharm und Stolichki in unterschiedlichen Preissegmenten. Im Vergleich zu den Top-5-Playern hat es viel weniger Apotheken - nur 606. Das Unternehmen entwickelt jedoch im Gegensatz zu Wettbewerbern größere Formate - SB-Warenhäuser und Supermärkte. Im Laufe des Jahres öffnete sie 124 Objekte. Ihr Anteil an Russischer Markt Drogen wird auf 2,87 % geschätzt.
7. "Vita" (Samara). Das Pharmaunternehmen Vita betreibt fast tausend Apotheken. Das Unternehmen entwickelt zwei Marken: Vita Express und My Pharmacy niedrige Preise". Im Laufe des Jahres hat das Unternehmen mehr als 600 Apotheken eröffnet und sein Anteil am Pharmamarkt von 1,35 % auf 2,68 % erhöht.
8. "April" (Krasnodar). Die Apothekenkette April umfasste zum 1. Januar 2019 1.335 Apotheken unter den Warenhausmarken April und Apotheke (Economy-Segment). Der Gesamtanteil des Unternehmens stieg von 1,94 % auf 2,56 %. Im Laufe des Jahres eröffnete die Kette, auch durch Akquisitionen, knapp über 450 Apotheken. Im Jahr 2018 beispielsweise absorbierte April die größte tatarische Kette Kazanskie Apteki (112 Filialen).
9. "Ackerland" (Ufa). Das baschkirische Unternehmen ist seit 1997 tätig. 2018 erweiterte sie ihr Netz von 954 auf 1114 Punkte in Russland. Das Unternehmen ist in verschiedenen Formaten tätig - Apothekenzentren, Sozialapotheken, Gesundheits- und Schönheitszentren und verfügt auch über Optiksalons, orthopädische Salons und ein Hörzentrum. Der Anteil des Unternehmens am russischen Pharmamarkt stieg von 1,77 % auf 2,1 %. Der Umsatz am Jahresende belief sich auf 25,013 Milliarden Rubel.
10. "Pharmaimpex" (Ischewsk). Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und war zunächst im Großhandel mit Arzneimitteln tätig und arbeitete hauptsächlich mit Krankenhäusern zusammen. Die erste Apotheke wurde 1998 in Udmurtien eröffnet. Anfang 2019 bestand die Kette aus 757 Apotheken (+28 Filialen pro Jahr), ihr Umsatz betrug 2018 19,4 Milliarden Rubel und ihr Anteil am Einzelhandelsmarkt für Arzneimittel in Russland betrug 1,6 %.
11. "Pharmakopöe & Ihr Arzt" (Tula). Das Apothekennetzwerk Pharmacopeyka ist ein Franchiseprojekt des Pharmadistributors Medexport - Severnaya Zvezda LLC. "Pharmacopeyka" mit mehr als 600 Filialen ist im Altai, in den Krasnojarsker Gebieten, in Kemerowo, Nowosibirsk, Tomsk und tätig Regionen Tjumen, sowie im Autonomen Kreis der Khanty-Mansi. Das Apothekennetz "Your Doctor" verfügt über mehr als 300 Filialen in den Regionen Tula, Kaluga, Vladimir und Moskau sowie in der Region Krasnodar. Die Eigentümer der beiden Netzwerke haben sich 2016 zusammengeschlossen. Im Laufe des Jahres eröffnete das kombinierte Unternehmen 52 Apotheken. Der konsolidierte Umsatz der beiden Ketten im Jahr 2018 betrug 18,2 Milliarden Rubel, der durchschnittliche Scheck betrug 440 Rubel und der Marktanteil betrug 1,5 %.
12. "Apotheken aus einem Lagerhaus" (Perm). Die Eigentümer, Andrey Godovalov und Nikolay Shavrin, sind seit den 1990er Jahren im Großhandel mit Arzneimitteln tätig, seit 2009 entwickelt sich das Netzwerk Pharmacy Ot Sklad (ein Segment der Discounter). Inzwischen ist das Netzwerk in 23 Regionen Russlands vertreten und umfasst 767 Apotheken (+83 Apotheken). Ende 2018 betrug der Umsatz 14,6 Milliarden Rubel, der durchschnittliche Scheck 463 Rubel und der Marktanteil 1,2 %.
13. Gruppe "36.7S & Maksavit" (Nischni Nowgorod). Apotheken unter dem Markennamen „36.7“ sind seit 1998 in Betrieb. Im Jahr 2010 begann das Unternehmen mit der Entwicklung einer weiteren Marke - der Discounter-Apotheke „Maksavit“. Derzeit sind 489 Apotheken (+85 Apotheken) unter zwei Marken in 36 Städten Russlands tätig. Der Umsatz des Unternehmens betrug Ende 2018 14,2 Milliarden Rubel, der durchschnittliche Scheck betrug 496 Rubel, der Anteil des Unternehmens betrug 1,17%.
14. "Melodie der Gesundheit" (Nowosibirsk). Die Kette ist seit 2006 auf dem Markt tätig und ist heute in 53 Regionen Russlands präsent und verfügt über 766 Apotheken (+43 Punkte). Dies sind hauptsächlich Apotheken-Supermärkte mit offenem Display. Der Umsatz belief sich Ende 2018 auf 13,1 Milliarden Rubel, der durchschnittliche Scheck betrug 409,58 Rubel, der Marktanteil betrug 1,08%.
15. "Mega Pharm" (Moskau). Das Apothekenunternehmen "Mega Pharm" (Apotheken "A-Mega", "Ja, gesund!", sowie Apotheken der Premiumklasse "Azbuka LIFE") trat 2016 auf den Markt und ist Teil der Marathon Group Holding. Die Holding wurde im Mai 2017 von Alexander Vinokurov und Sergey Zakharov gegründet, später kam Andrey Tyasto als Partner hinzu. Ende 2018 hatte Mega Pharm 1.008 Apotheken (+138 Punkte pro Jahr), der durchschnittliche Scheck lag bei 303,51 RUB und der Marktanteil stieg im Jahresverlauf von 0,39 auf 0,95%. Ende 2018 überstieg der Umsatz des Netzwerks 1,5 Milliarden Rubel. Mega Pharm entwickelt in Zusammenarbeit mit X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways und dem Elena Malysheva Medical Center. Bis 2021 will der Apothekenhändler mehr als 4000 Filialen eröffnen.
16. "Apotheker +" (Rostow am Don). Das Apothekennetz gehört dem seit über 25 Jahren am Markt tätigen Pharmadistributeur CJSC Pharmacist. Auf der Grundlage des Vertriebspartners wurde ein Lager für die Lagerung und den Vertrieb von immunbiologischen Arzneimitteln, Diagnosewerkzeugen und antiretroviralen Arzneimitteln des Gesundheitsministeriums des Gebiets Rostow geschaffen, das seit 10 Jahren in Betrieb ist. Anfang 2019 bestand die Apothekenkette aus 334 Apotheken (-13 Apotheken), der durchschnittliche Scheck betrug 460 Rubel, der Marktanteil betrug 0,87 %. Der Umsatz Ende 2018 überstieg 10,6 Milliarden Rubel.
17. "Neue Apotheke" und "Apotheke minicen" (Chabarowsk).Über diese Apothekenunternehmen ist wenig bekannt. Netzwerk-Sites sind auch nicht informativ. Laut SPARK ist die operative juristische Person der Novaya Apteka-Kette Superpharma LLC im Besitz von Igor Zhukovich (48 %), Igor Boyarkin (30 %) und Artem Zhukovich (22 %). Die operative juristische Person von Apteki minitsen ist LLC Avers apteka minitsen, die die gleichen Eigentümer und mit der gleichen Verteilung der Anteile hat. Der Gesamtumsatz der beiden Ketten überstieg Ende 2018 10 Milliarden Rubel (9 Milliarden Rubel im Jahr 2017), die Gesamtzahl der Apotheken erreichte 161 (bleibt unverändert), der durchschnittliche Scheck sank am Jahresende gegenüber 2017 von 738 bis 662,39 Rubel und der Marktanteil betrug 0,83 %.
18. "Nevis" (St. Petersburg). Apotheken sind seit über 25 Jahren in der Nordwestregion tätig und gehören zur 1992 gegründeten Holding Nevis Trading House. Es umfasst auch mehrere Unternehmen: Herstellung von Damenhygieneprodukten unter der Marke Angelina, kosmetische Reinigungsmittel unter der Marke Vuoksa und Kosmetika mit Pheromonen unter der Marke Dr.VILSH. Ende 2018 überstieg der Umsatz der Nevis-Apotheken 8,3 Milliarden Rubel, die Zahl der Filialen stieg im Laufe des Jahres von 428 auf 457, der durchschnittliche Scheck ging leicht zurück - von 388 auf 382 Rubel, der Marktanteil betrug 0,69 %.
19. "Zdorov.ru" (Moskau). Die Apothekenkette besteht seit 2003. Laut SPARK gehört Zdorov.ru LLC zu Sergei Kagramanov (45%), Mikhail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhohod (5%) und Olga Shcherbinkina (5%). Ende 2018 betrug der Umsatz des Netzwerks 7,4 Milliarden Rubel, der durchschnittliche Scheck betrug 1,3 Tausend Rubel und die Zahl der Verkaufsstellen stieg von 52 auf 63.
20. "Aloe" (St. Petersburg). Die Apothekenkette Aloe ist Teil der Pharmaholding BSS, die sich seit 2014 entwickelt. Ende 2018 zählte sie 268 Apotheken (+22 Apotheken). Anfangs entwickelte sich das Netzwerk in der Nordwestregion, erweiterte jedoch später die Grenzen seiner Präsenz und ist heute im Ural und im zentralen Föderationskreis präsent. Der Umsatz erreichte Ende 2018 6,9 Milliarden Rubel, der durchschnittliche Scheck betrug 490 Rubel und der Anteil betrug 0,57 %.
Die Liste der 100 größten Unternehmen in Russland umfasst mehrere Apothekenketten. Die größten in Bezug auf den Gewinn, die in den Top-7 enthalten sind, sind ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.
Die letzten Jahre im Kontext der Krise haben die Dynamik des Rückgangs der Nachfrage nach Medikamenten gezeigt. Die 2016 vom Analyseunternehmen KMPG durchgeführte Untersuchung des Pharma-Einzelhandelsmarktes markierte den Beginn einer Wende – erstmals seit mehreren Jahren stieg der Umsatz der Apothekenketten wieder positiv an.
Die Analyse der Tabelle zeigt, dass russische Apothekenketten in den TOP-10 ihre Position auf dem Markt gestärkt haben. Ihr gemeinsamer Anteil erhöhte sich auf 45%. Die Umsatzquote in den Jahren 2016 zu 2015 stieg um 26,6 %. Diese Zahlen zeigen die anhaltende Konsolidierung des Marktes.
RNC Pharma, ein bekannter analytischer Analyst, hat ein Rating russischer Apothekenketten basierend auf den Ergebnissen des 1. Quartals 2017 vorgelegt.
| Apothekenkette | Standort des Hauptsitzes | Die Punktezahl vom 01.04. 2017 Nov. | Marktanteil am Ende des 1. Quartals 2017 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtmarkt, ohne LLO |
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| Apothekenkette 36,6 | ||||||
| Implosion | ||||||
| Planetengesundheit | ||||||
| Erkafarm Unternehmensgruppe | ||||||
Vergleicht man die Ergebnisse des Jahres 2016 und des 1. Quartals 2017, können wir einige signifikante Veränderungen in den TOP-7 feststellen. Rigla überflügelte die Apothekenkette 36.6, Raduga flog aus den begehrten Sieben heraus – an seine Stelle trat Neo-Pharm.
Den Forschern zufolge steht der Apothekenmarkt kurz vor der Sättigung – heute wird es immer schwieriger, an ausreichend frequentierten Orten geeignete Räumlichkeiten zu finden. Gewisse Chancen versprechen globale Investitionsprogramme, wie zum Beispiel das Sanierungsprojekt in Moskau. Es ist jedoch lokaler Natur. Das wachsende Interesse des nicht-pharmazeutischen Einzelhandels am Pharmamarkt verspricht auf absehbare Zeit eine deutliche Zunahme des Wettbewerbs.
| Aggressiv Preispolitik Spieler |
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| Die bestehende hohe Konzentration von Apothekenketten in den Regionen der Präsenz des Unternehmens |
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| Zukünftige Stärkung der geografischen Präsenz lokaler Akteure |
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| Entwicklung neuer Formate durch andere Player (Apotheken, Supermärkte, Discounter) |
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| Das Aufkommen neuer Akteure, hauptsächlich regional an den Orten der Präsenz des Unternehmens |
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| Das Aufkommen neuer Akteure, hauptsächlich föderaler, an den Orten der Präsenz des Unternehmens |
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| Diversifizierung des Geschäfts durch andere Akteure (z. B. Start einer eigenen Produktion oder eines eigenen Vertriebs) |
Deshalb beeilen sich führende Player den verbleibenden Marktraum zu erobern – laut einer KMPG-Umfrage planen im Jahr 2017 90 % der großen Handelsketten, ihre Präsenz durch die Eröffnung neuer Verkaufsstellen auszubauen. Die geografische Lage der Apothekenpunkte wird auf der Grundlage einer vorläufigen Marktforschung durchgeführt.
Einige Akteure sprechen von der Notwendigkeit, den Markt zu begrenzen. Mehr als 58 % der Leiter von Apothekenketten befürworten eine gesetzliche Begrenzung der Zahl der Apotheken im Land nach dem Vorbild der westeuropäischen Länder Frankreich, Spanien und Deutschland.
In Russland kann es kein Überangebot an Apotheken geben - Nadezhda Sharavskaya, stellvertretende Leiterin der Abteilung Soziale Sphäre und Handelskontrolle des Föderalen Antimonopoldienstes (FAS), widerspricht den Leitern der Apothekenketten. Dies ist ein kommerzieller Markt, Apotheken öffnen sich, sind also profitabel und haben eine Nachfrage, argumentiert sie. Viele Apotheken sind in den Hauptstädten der Teilkonzerne tätig, die Beschränkung wird aus ihrer Sicht zu höheren Preisen führen und den Wettbewerb behindern.
Denken Sie an die großen Apothekenketten in Russland, die auf dem Pharmamarkt führend sind.
1. ASNA
ASNA ist ein Verband unabhängiger Apotheken, dem mehr als 5.000 Apotheken in vielen Städten Russlands angehören. ASNA ist ein neues Format unter den Apothekenketten, da die Mitglieder des Verbandes unabhängige Apotheken und Apothekenketten sind, die ein gemeinsames Ziel haben - Medikamente, medizinische Geräte und verwandte Produkte für Kunden zugänglicher zu machen. Heute erstreckt sich das Territorium des Vereins weit über die Hauptstadt hinaus und nimmt das Territorium vom Süden bis nach Kamtschatka ein. ASNA ist in mehr als 100 Städten und mehr als 60 Mitgliedseinheiten der Föderation vertreten. Regionalbüros sind in Nischni Nowgorod, Izhevsk, Kasan geöffnet. Das Unternehmen hat 150 Marketingverträge mit Herstellern.
Juristische Adresse: 125368, Moskau, st. Mitinskaya, Haus 33, Gebäude 1
2. Wrigla
Die 2001 gegründete nationale Apothekenkette ist nach Umsatz die zweitgrößte in Russland. Im Dezember 2016 verfügte die Kette über 1.769 Verkaufsstellen in 47 Regionen Russlands. Rigla repräsentiert das Retail-Geschäftssegment der Protek Group of Companies, der größten Pharmaholding in Russland. Das Sortiment der Apothekenkette umfasst 18.000 Sortimentspositionen, davon etwa 60 % parapharmazeutische Produkte. Die Apothekenkette "Rigla" umfasst 1768 Apotheken nach 12 Monaten des Jahres 2016 Apotheken unter der Marke "Bud Zdorov!" und Zhivika arbeiten im Discounter-Format. Ende 2016 zählte die Kette 1.214 Discount-Apotheken.
Juristische Adresse: 115201, Moskau, st. Tschermjanskaja, 2
Angaben zu den Eigentümern: Muttergesellschaft "Protek"
Kapitalisierung: 23 Milliarden Rubel
3. Apothekenkette 36,6
Die 1991 gegründete PJSC Pharmacy Chain 36.6 ist ein führendes Russisches Unternehmen den Gesundheits- und Schönheitseinzelhandel. Im Januar 2016 haben die größten Aktionäre des Konzerns und die Mehrheitsaktionäre der A5 Pharmacy Retail Limited (der Muttergesellschaft der Apothekenkette A5) vorläufige Vereinbarungen über den Zusammenschluss der Apothekenketten getroffen. Die Verschmelzung wurde im Dezember 2016 im Rahmen einer zusätzlichen Ausgabe von Anteilen an der PJSC Pharmacy Chain 36.6 vollzogen, die die Muttergesellschaft der fusionierten Gruppe blieb.
Juristische Adresse: 121096, Moskau, st. Vasilisa Kozhina, 1
Angaben zu den Eigentümern: Hauptaktionäre ab 2016:
- Palesora Ltd. (Zypern, Eigentümer - Vladimir Kintsurashvili und Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Vorstandsvorsitzender - Ivan Saganelidze
Generaldirektor - Vladimir Kintsurashvili
Kapitalisierung- 16,6 Milliarden Rubel.
Bruttogewinn 2016 10766 Mio. RUB
Promotion-Rate - 6,99 Rubel.
4. Implosion
Implosion LLC wurde 1991 registriert. Seit 1993 hat sich der Handel mit Arzneimitteln zur Haupttätigkeit entwickelt. Neben unseren eigenen Apotheken erfolgt der Warenverkauf über Apotheken anderer Rechtspersonen im Rahmen eines Partnerschaftsvertrages arbeiten. Der Verkauf von Produkten über das Apothekennetz erfolgt in den folgenden Regionen Russlands: Samara, Saratow, Penza, Orenburg, Regionen Uljanowsk, Moskau, Baschkirien, Tatarstan. Auf der dieser Moment in Tatarstan und Baschkirien ist Implosion nur durch Partner vertreten, in anderen Regionen - sowohl durch eigene Apotheken als auch durch die Apotheken von Partnerunternehmen.
Im Jahr 2003 wurde das Unternehmen zur Minimierung wirtschaftlicher und rechtlicher Risiken in mehrere Gesellschaften aufgeteilt: LLC "Farmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosionsfinanzierung" und andere.
Juristische Adresse: 432072, ULIANOVSK, PR. ALLGEMEIN TYULENEV, D. 7
Angaben zu den Eigentümern: Implosion hat eine undurchsichtige Eigentümerstruktur. Im größten Betreiber der Holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - kontrollierte Grant Bezruchenko 27,19%. 24% des Unternehmens gehörten seinem Bruder Valery Bezruchenko. Die Partner der Brüder in FP waren Dmitry Podgornov (27,19%) und Oleg Teplyakov (21,6%). Nach dem Tod des Firmengründers Grant Bezruchenko im Jahr 2015 wurde sein Anteil von den Begünstigten aufgekauft.
Kapitalisierung: 15 Milliarden Rubel
5. Planet der Gesundheit
LLC "Planet of Health" ist einer der am aktivsten wachsenden Akteure im russischen Pharmaeinzelhandel. Das Perm-Territorium, das Gebiet Kirow und die Republik Udmurtien bleiben die Schlüsselregionen unter den Regionen, die das Netzwerk entwickelt. Darüber hinaus ist "Planet of Health" in Perm ein absoluter Monopolist. Das Netzwerk ist auch in Moskau und der Region Moskau, St. Petersburg und anderen großen Regionen tätig.
Juristische Adresse: 614068, KRAY PERMSKY, CITY PERM, STREET LENIN, 83/34
Angaben zu den Eigentümern: Gründer - natürliche Person Kislov Alexey Evgenievich
6.GK Erkafarm (Arzt Stoletov & Ozerki)
Die Unternehmensgruppe "ERKAFARM" wurde 1994 gegründet. Heute umfasst die Gruppe mehr als 360 Apotheken in 12 Regionen der Russischen Föderation, die in verschiedenen Formaten vom Discounter bis zur Apotheke tätig sind. ERKAFARM umfasst mehrere Apothekenketten: Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka und Apteka No. 1. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter der ERKAFARM-Gruppe beträgt mehr als 3500 Personen.
Juristische Adresse: 107005, Moskau, Bakuninskaya-Straße, 14
Angaben zu den Eigentümern: Einzelperson, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-Farm
Die Geschichte der NEOPHARM-Unternehmensgruppe begann als kleines Familienunternehmen - aus mehreren Apothekenkiosken im Bezirk Krasnogorsk der Region Moskau. Heute umfasst die NEOPHARM Unternehmensgruppe fast 300 Apotheken unter zwei Marken - NEOPHARM und STOLICHKI, mehr als 3000 Mitarbeiter und über 25 Millionen Kunden im Jahr.
Juristische Adresse: 123423, Moskau, Otkrytoe-Autobahn, 2, Geb. 12
10.10.2016
Top 50 Apothekenketten mit dem höchsten durchschnittlichen Bestellwert Vergleicht man die TOP-200 Apothekenketten für das erste Halbjahr 2015 und 2016, so lässt sich feststellen, dass 10 % der Unternehmen aus der pharmazeutischen Industrie das Rating aus verschiedenen Gründen verlassen haben. Darunter waren beispielsweise die Sotschi-Apothekenkette "Farmada", der erste Apothekenkiosk der Kette "Gran", die Apothekenkette "Zdorovye lyudi", das Jekaterinburger Unternehmen "Stolet" und andere. Während der Vorbereitung jedes Projekts werden regelmäßig neue Unternehmen eröffnet. Von den 20 neu aufstrebenden Unternehmen des aktuellen Ratings befand sich bisher nur die Hälfte im Blickfeld. Erstmals wurden weitere 10 Netzwerke in die Datenbank aufgenommen, zwei davon sind Crimean: "AViK" von Alexander Lishchenko und "Med-Service", das zuvor Teil der ukrainischen Unternehmensgruppe von Oleg Tokarev war. Von denen, die zuvor in Betracht gezogen wurden und in die TOP aufgenommen wurden, ist das Mosaptek-Netzwerk zu erwähnen, das vom Miteigentümer der Entwicklung Sezar Group Ruslan Semyonov ins Leben gerufen wurde. „Wir haben uns entschieden, unser Geschäft zu diversifizieren, und das Apothekensegment schien sehr attraktiv“, erklärt sein Juniorpartner Lev Nasimov. Die Geschäftsleute haben ehrgeizige Pläne – bis Ende des Jahres soll die Zahl der Mosaptecs auf 70–75 und bis Ende 2017 auf 170 Filialen steigen. TOP-200 Apothekenketten im ersten Halbjahr 2016: 1. A.v.e Group & Apothekenkette "36.6" + A5 Group (Moskau); 2. Rigla (Moskau); 4. Planet der Gesundheit (Perm); 5. Implosion (Samara); 6. Erste Hilfe & Rainbow (St. Petersburg) + Ladushka (Nischni Nowgorod); 7. Ackerland (Ufa); 8. Neo-Pharm (Moskau); 9. Pharmakopöe (Omsk) & Ihr Arzt (Tula); 10. Pharmaimpex (Ischewsk); 11. Vita (Samara); 12. Samson-Pharma (Moskau); 13. Apotheken-Timer (Perm); 14. Melodie der Gesundheit (Nowosibirsk) & FarmSibKo (Krasnojarsk) + Zwillinge (Samara); 15.36.7S & Maksavit (Nischni Nowgorod); 16. Apotheker + & Nectar (Rostov-am-Don); 18. Klassiker (Tscheljabinsk); 19. Neue Apotheke & Apotheke Minitsen (Chabarowsk); 20. Gesundheitsfrühling & LekOptTorg (St. Petersburg); 21. Nevis (St. Petersburg); 22. Provinzapotheken (Krasnojarsk); 23. Pharmacor (St. Petersburg); 24. Alia-Farm (Samara); 25. Zdorov.ru (Moskau); 26. Wolgopharm (Wolgograd); 27. Regionales Apothekenlager (Tscheljabinsk); 28. Pharmeconom (Irkutsk); 29. PharmImEx (Moskau); 30. Floria (Moskau); 31. Apotheken der Hauptstadt (Moskau); 32. Antej (Wologda); 33. Farmani & Pharmacy (Nischni Nowgorod); 34. städtische Apotheken von Stawropol (Stawropol); 35. Gesundheit (Ust-Labinsk); 36. Familienapotheke (Blagoveshchensk); 37. Nischni Nowgorod Regionalapotheke (Nischni Nowgorod); 38. Novosibirsk Apothekenkette (Novosibirsk); 39. Billige Apotheke (Rostov am Don); 40. Edelweiß (Kemerowo); 41. St. Petersburger Apotheken (St. Petersburg); 42. Yug-Pharma (Rostow am Don); 43. Farmakon & Cranberry (Izhevsk); 44. Aloe (Edipharm) (St. Petersburg); 45. TriKa (Moskau); 46. O "Vita (Wladiwostok); 47. Hauptstadtapotheken (Moskau); 48. Tambowfarmatsiya (Tambow); 49. Kasaner Apotheken (Kasan); 50. Lipezk-Apotheke (Lipetsk); 51. Monastyrev.rf (Wladiwostok); 52. Vitapharm (Moskau); 54. Republikanisches Netzwerk "36.6C" (Kasan); 55. Diensthabende Apotheken (Moskau); 56. Orenlek (Orenburg); 57. Pharmazeutisches Lager (Saratov); 58. Erste Hilfe (Barnaul); 59. Biotek (Moskau); 60. Baschfarmatsiya (Ufa); 61. Vista (Simferopol); 62. - 63. Maitre (Brjansk); 63. Wirtschaft (Moskau); 64. Helmi (Barnaul); 65. Apotheke (Moskau); 66. Dialog (Moskau); 67. Kurganfarmatsiya (Kurgan); 68. FarmLiga (Kostroma); 69. Familienapotheke (Omsk); 70. Medizin für Sie (Moskau); 71. Kalina-Farm (Weliki Nowgorod); 72. Medbioline (Moskau); 73. - 74 Brjanskfarmatsiya (Brjansk); 74. Tattekhmedpharm (Kasan); 75. Donskaya-Apotheke + (Rostow am Don); 76. Apotheken IFC (Moskau); 77. Dauerpharmazie (Perm); 78. Apotheken 36i6 & Zhiveya (Irkutsk); 79. Violett (St. Petersburg); 80. NIKA (Moskau); 81. Spray (Rjasan); 82. Evalar (Bijsk); 83. AViK (Sewastopol); 84. Unser Arzt (Nischni Nowgorod); 85. Omsker Medizin (Omsk); 86. Vita-Nord (Archangelsk); 87. Woroneschpharmazie (Voronezh); 88. Med-Service (Simferopol); 89. Staatliche Apotheke (Ischewsk); 90. Herz (Moskau); 91. Welt der Medizin (Kemerowo); 92. FORMEL GESUNDHEIT (Murmansk); 93. Meine Apotheke (Novosibirsk); 94.-95. Avicenna (Irkutsk); 95. Gesunde Stadt (Woronesch); 96. Pharmacy JSC (Archangelsk); 97. Rifarm (Tscheljabinsk); 98. Harmonie der Gesundheit (Krasnojarsk); 99. Apotheke von Murmansk (Murmansk); 100. Gesundheit (Ivanovo); 101. Apotheke von Chanty-Mansiysk (Khanty-Mansiysk); 102. Apotheke der Sparsamen (Wladiwostok); 103. Apotheke CO (Jekaterinburg); 104.-105. Nadezhda-Farm (Tambow); 105. Mitsar-N (Moskau); 106. Apotheke von Tschuwaschien (Tscheboksary); 107. Eniseymed (Krasnojarsk); 108. BioMed (Samara); 109. Gesundheitsformel (Kaliningrad); 110. Uljanowsk-Apotheke (Uljanowsk); 111. Medial (Zelenograd); 112. Apotheken von Kuban (Krasnodar); 113. Apotheken von Kusbass (Kemerovo); 114. Apothekenhaus (Kemerowo); 115. Apotheke HC (Chabarowsk); 116. Pharmastar (Moskau); 117. Vita-Plus (Pjatigorsk); 118. Vitapharm (Togliatti); 119. Ihr Arzt (Bijsk); 120. Apothekenkette der Nordwest-Holding (St. Petersburg); 121. Amurpharmazie (Blagoweschtschensk); 122. Kalugafarmatsiya (Kaluga); 123. Apothekentraditionen (Kursk); 124. Apotheke TO (Tjumen); 125. Apothekenstandard (Jekaterinburg); 126. Erfolgreich (St. Petersburg); 127. Sei gesund! (Nizhny Novgorod); 128. Dynastie (Jakutsk); 129. Keith Pharma (Eisenbahn); 130. Novgorodpharmazie (Veliky Novgorod); 131. Bonum (Saratow); 132. Apothekenzentrale (Rjasan); 133. Langlebigkeit (Moskau); 134. Schah (Astrachan); 135. Universitätsapotheke (St. Petersburg); 136. Apotheker (Jaroslawl); 137. VekPharm (Moskau); 138. Arzneimittel (Woronesch); 139. DOMfarma (Kolomna); 140.-141. Pharmia (Woronesch); 141. Rainbow Health (Moskau); 142.-143. Apotheke 313 (Nischni Nowgorod); 143. Neues Krankenhaus (Jekaterinburg); 144. Neue Apotheke (Kaliningrad); 145. Riviera (Kasan); 146. AZON (Brjansk); 147. Eco-Chem (Irkutsk); 148. OblPharm (Jaroslawl); 149. Cardio (Saratow); 150. Lekrus (St. Petersburg); 151. CRA 80 (Irkutsk); 152. Violett (Tomsk); 153. Null Schmerz (Nowosibirsk); 154. Auf Ihre Gesundheit (Astrachan); 155. Regenbogen (Jekaterinburg); 156. Arzt (Jekaterinburg); 157. Sowjetische Apotheke (St. Petersburg); 158. Geheimnis der Langlebigkeit (Penza); 159. Jack (Jekaterinburg); 160. Lara (Ulan-Ude); 161. Dalpharma (Chabarowsk); 162. Farmikon (Tscheljabinsk); 163. Karelfarm (Petrozavodsk); 164. Rostowobl-Apotheke (Rostow am Don); 165. Lebende Apotheke (Tomsk); 166. Rilai (Twer); 167. Staatliche Apotheken der Republik Komi (Syktyvkar); 168. SIA (Krasnojarsk); 169. Kubanfarmatsiya (Krasnodar); 170. Medunitsa (Saratow); 171. Regionales Apothekenlager (Orenburg); 172. Apotheke VO (Wologda); 173.-174. Dimpharm (Moskau); 174. Vita (Tomsk); 175.-176. Medstroy (Stary Oskol); 176. Esculap (Naberezhnye Chelny); 177. Mosapteka (Moskau); 178. Sakura (Kasan); 179. Phytopharm (Anapa); 180. Diensthabende Apotheke (Rostow am Don); 181. Gesundheitsformel (Moskau); 182. Celeste (Irkutsk); 183. Apotheke RM (Saransk); 184. Hexendoktor (Moskau); 185. Herz Kareliens (Petrozavodsk); 186. Artemis (Moskau); 187. Apotheke Nr. 1 (Barnaul); 188. Lada-Arzt (Moskau); 189. Hundertjahrfeier (Mytishchi); 190. Apotheke für Sparsame (Murmansk); 191.003 (Pskow); 192. Laura Plus (Krasnodar); 193. Diapharm (Moskau); 194. Heiler (Makhachkala); 195. Baikal-Apotheken (Ulan-Ude); 196. Hagebutte (St. Petersburg); 197. Tomskfarmatsiya (Tomsk); 198. Allheilmittel (Novgorod); 199. - 200. Krim-Apotheke (Simferopol); 200. Städtische Apotheken (Penza). Über die Entwicklung des Pharmamarktes 2016, Finanzinnovationen, Probleme und Perspektiven für die Entwicklung neuer Medikamente und vieles mehr erfahren Sie beim fünften Forum der Finanzvorstände der Pharmaindustrie.
